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diff --git a/src/protocol/survey0/respond.c b/src/protocol/survey0/respond.c
index 1605d9e6..60cf188a 100644
--- a/src/protocol/survey0/respond.c
+++ b/src/protocol/survey0/respond.c
@@ -28,49 +28,212 @@
 
 typedef struct resp0_pipe resp0_pipe;
 typedef struct resp0_sock resp0_sock;
+typedef struct resp0_ctx  resp0_ctx;
 
-static void resp0_recv_cb(void *);
-static void resp0_putq_cb(void *);
-static void resp0_getq_cb(void *);
-static void resp0_send_cb(void *);
-static void resp0_sock_getq_cb(void *);
+static void resp0_pipe_send_cb(void *);
+static void resp0_pipe_recv_cb(void *);
 static void resp0_pipe_fini(void *);
 
+struct resp0_ctx {
+	resp0_sock *  sock;
+	char *        btrace;
+	size_t        btrace_len;
+	size_t        btrace_size;
+	uint32_t      pipe_id;
+	resp0_pipe *  spipe; // send pipe
+	nni_aio *     saio;  // send aio
+	nni_aio *     raio;  // recv aio
+	nni_list_node sqnode;
+	nni_list_node rqnode;
+};
+
 // resp0_sock is our per-socket protocol private structure.
 struct resp0_sock {
-	nni_msgq *  urq;
-	nni_msgq *  uwq;
-	int         ttl;
-	nni_idhash *pipes;
-	char *      btrace;
-	size_t      btrace_len;
-	nni_aio *   aio_getq;
-	nni_mtx     mtx;
+	nni_mtx       mtx;
+	int           ttl;
+	nni_idhash *  pipes;
+	resp0_ctx *   ctx;
+	nni_list      recvpipes;
+	nni_list      recvq;
+	nni_pollable *recvable;
+	nni_pollable *sendable;
 };
 
 // resp0_pipe is our per-pipe protocol private structure.
 struct resp0_pipe {
-	nni_pipe *  npipe;
-	resp0_sock *psock;
-	uint32_t    id;
-	nni_msgq *  sendq;
-	nni_aio *   aio_getq;
-	nni_aio *   aio_putq;
-	nni_aio *   aio_send;
-	nni_aio *   aio_recv;
+	nni_pipe *    npipe;
+	resp0_sock *  psock;
+	bool          busy;
+	uint32_t      id;
+	nni_list      sendq; // contexts waiting to send
+	nni_aio *     aio_send;
+	nni_aio *     aio_recv;
+	nni_list_node rnode; // receivable linkage
 };
 
 static void
+resp0_ctx_close(void *arg)
+{
+	resp0_ctx * ctx = arg;
+	resp0_sock *s   = ctx->sock;
+	nni_aio *   aio;
+
+	// complete any outstanding operations here, cancellation, etc.
+
+	nni_mtx_lock(&s->mtx);
+	if ((aio = ctx->saio) != NULL) {
+		resp0_pipe *p = ctx->spipe;
+		ctx->saio     = NULL;
+		ctx->spipe    = NULL;
+		nni_list_remove(&p->sendq, ctx);
+		nni_aio_finish_error(aio, NNG_ECLOSED);
+	}
+	if ((aio = ctx->raio) != NULL) {
+		ctx->raio = NULL;
+		nni_list_remove(&s->recvq, ctx);
+		nni_aio_finish_error(aio, NNG_ECLOSED);
+	}
+	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+}
+
+static void
+resp0_ctx_fini(void *arg)
+{
+	resp0_ctx *ctx = arg;
+
+	resp0_ctx_close(ctx);
+	nni_free(ctx->btrace, ctx->btrace_size);
+	NNI_FREE_STRUCT(ctx);
+}
+
+static int
+resp0_ctx_init(void **ctxp, void *sarg)
+{
+	resp0_sock *s = sarg;
+	resp0_ctx * ctx;
+
+	if ((ctx = NNI_ALLOC_STRUCT(ctx)) == NULL) {
+		return (NNG_ENOMEM);
+	}
+
+	// this is 1kB, which covers the worst case.
+	ctx->btrace_size = 256 * sizeof(uint32_t);
+	if ((ctx->btrace = nni_alloc(ctx->btrace_size)) == NULL) {
+		NNI_FREE_STRUCT(ctx);
+		return (NNG_ENOMEM);
+	}
+	NNI_LIST_NODE_INIT(&ctx->sqnode);
+	// XXX:	NNI_LIST_NODE_INIT(&ctx->rqnode);
+	ctx->btrace_len = 0;
+	ctx->sock       = s;
+	ctx->pipe_id    = 0;
+	*ctxp           = ctx;
+
+	return (0);
+}
+
+static void
+resp0_ctx_cancel_send(nni_aio *aio, int rv)
+{
+	resp0_ctx * ctx = nni_aio_get_prov_data(aio);
+	resp0_sock *s   = ctx->sock;
+
+	nni_mtx_lock(&s->mtx);
+	if (ctx->saio != aio) {
+		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+		return;
+	}
+	nni_list_node_remove(&ctx->sqnode);
+	ctx->saio = NULL;
+	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+	nni_msg_header_clear(nni_aio_get_msg(aio)); // reset the headers
+	nni_aio_finish_error(aio, rv);
+}
+
+static void
+resp0_ctx_send(void *arg, nni_aio *aio)
+{
+	resp0_ctx * ctx = arg;
+	resp0_sock *s   = ctx->sock;
+	resp0_pipe *p;
+	nni_msg *   msg;
+	size_t      len;
+	uint32_t    pid;
+	int         rv;
+
+	if (nni_aio_begin(aio) != 0) {
+		return;
+	}
+	msg = nni_aio_get_msg(aio);
+	nni_msg_header_clear(msg);
+
+	if (ctx == s->ctx) {
+		// We can't send anymore, because only one send per request.
+		nni_pollable_clear(s->sendable);
+	}
+
+	nni_mtx_lock(&s->mtx);
+
+	if ((len = ctx->btrace_len) == 0) {
+		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+		nni_aio_finish_error(aio, NNG_ESTATE);
+		return;
+	}
+	pid             = ctx->pipe_id;
+	ctx->pipe_id    = 0;
+	ctx->btrace_len = 0;
+
+	if ((rv = nni_msg_header_append(msg, ctx->btrace, len)) != 0) {
+		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+		nni_aio_finish_error(aio, rv);
+		return;
+	}
+
+	if (nni_idhash_find(s->pipes, pid, (void **) &p) != 0) {
+		// Surveyor has left the building.  Just discard the reply.
+		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+		nni_aio_set_msg(aio, NULL);
+		nni_aio_finish(aio, 0, nni_msg_len(msg));
+		nni_msg_free(msg);
+		return;
+	}
+
+	if (!p->busy) {
+		p->busy = true;
+		len     = nni_msg_len(msg);
+		nni_aio_set_msg(p->aio_send, msg);
+		nni_pipe_send(p->npipe, p->aio_send);
+		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+
+		nni_aio_set_msg(aio, NULL);
+		nni_aio_finish(aio, 0, len);
+		return;
+	}
+
+	if ((rv = nni_aio_schedule_verify(aio, resp0_ctx_cancel_send, ctx)) !=
+	    0) {
+		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+		nni_aio_finish_error(aio, rv);
+		return;
+	}
+
+	ctx->saio  = aio;
+	ctx->spipe = p;
+	nni_list_append(&p->sendq, ctx);
+	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+}
+
+static void
 resp0_sock_fini(void *arg)
 {
 	resp0_sock *s = arg;
 
-	nni_aio_stop(s->aio_getq);
-	nni_aio_fini(s->aio_getq);
 	nni_idhash_fini(s->pipes);
-	if (s->btrace != NULL) {
-		nni_free(s->btrace, s->btrace_len);
+	if (s->ctx != NULL) {
+		resp0_ctx_fini(s->ctx);
 	}
+	nni_pollable_free(s->sendable);
+	nni_pollable_free(s->recvable);
 	nni_mtx_fini(&s->mtx);
 	NNI_FREE_STRUCT(s);
 }
@@ -81,22 +244,34 @@ resp0_sock_init(void **sp, nni_sock *nsock)
 	resp0_sock *s;
 	int         rv;
 
+	NNI_ARG_UNUSED(nsock);
+
 	if ((s = NNI_ALLOC_STRUCT(s)) == NULL) {
 		return (NNG_ENOMEM);
 	}
 	nni_mtx_init(&s->mtx);
-	if (((rv = nni_idhash_init(&s->pipes)) != 0) ||
-	    ((rv = nni_aio_init(&s->aio_getq, resp0_sock_getq_cb, s)) != 0)) {
+	if ((rv = nni_idhash_init(&s->pipes)) != 0) {
 		resp0_sock_fini(s);
 		return (rv);
 	}
 
-	s->ttl        = 8; // Per RFC
-	s->btrace     = NULL;
-	s->btrace_len = 0;
-	s->urq        = nni_sock_recvq(nsock);
-	s->uwq        = nni_sock_sendq(nsock);
+	NNI_LIST_INIT(&s->recvq, resp0_ctx, rqnode);
+	NNI_LIST_INIT(&s->recvpipes, resp0_pipe, rnode);
+
+	s->ttl = 8; // Per RFC
+
+	if ((rv = resp0_ctx_init((void **) &s->ctx, s)) != 0) {
+		resp0_ctx_fini(s);
+		return (rv);
+	}
 
+	// We start off without being either readable or pollable.
+	// Readability comes when there is something on the socket.
+	if (((rv = nni_pollable_alloc(&s->sendable)) != 0) ||
+	    ((rv = nni_pollable_alloc(&s->recvable)) != 0)) {
+		resp0_sock_fini(s);
+		return (rv);
+	}
 	*sp = s;
 	return (0);
 }
@@ -104,9 +279,7 @@ resp0_sock_init(void **sp, nni_sock *nsock)
 static void
 resp0_sock_open(void *arg)
 {
-	resp0_sock *s = arg;
-
-	nni_msgq_aio_get(s->uwq, s->aio_getq);
+	NNI_ARG_UNUSED(arg);
 }
 
 static void
@@ -114,7 +287,7 @@ resp0_sock_close(void *arg)
 {
 	resp0_sock *s = arg;
 
-	nni_aio_abort(s->aio_getq, NNG_ECLOSED);
+	resp0_ctx_close(s->ctx);
 }
 
 static void
@@ -122,11 +295,8 @@ resp0_pipe_fini(void *arg)
 {
 	resp0_pipe *p = arg;
 
-	nni_aio_fini(p->aio_putq);
-	nni_aio_fini(p->aio_getq);
 	nni_aio_fini(p->aio_send);
 	nni_aio_fini(p->aio_recv);
-	nni_msgq_fini(p->sendq);
 	NNI_FREE_STRUCT(p);
 }
 
@@ -139,18 +309,20 @@ resp0_pipe_init(void **pp, nni_pipe *npipe, void *s)
 	if ((p = NNI_ALLOC_STRUCT(p)) == NULL) {
 		return (NNG_ENOMEM);
 	}
-	if (((rv = nni_msgq_init(&p->sendq, 2)) != 0) ||
-	    ((rv = nni_aio_init(&p->aio_putq, resp0_putq_cb, p)) != 0) ||
-	    ((rv = nni_aio_init(&p->aio_recv, resp0_recv_cb, p)) != 0) ||
-	    ((rv = nni_aio_init(&p->aio_getq, resp0_getq_cb, p)) != 0) ||
-	    ((rv = nni_aio_init(&p->aio_send, resp0_send_cb, p)) != 0)) {
+	if (((rv = nni_aio_init(&p->aio_recv, resp0_pipe_recv_cb, p)) != 0) ||
+	    ((rv = nni_aio_init(&p->aio_send, resp0_pipe_send_cb, p)) != 0)) {
 		resp0_pipe_fini(p);
 		return (rv);
 	}
 
+	NNI_LIST_INIT(&p->sendq, resp0_ctx, sqnode);
+
 	p->npipe = npipe;
 	p->psock = s;
-	*pp      = p;
+	p->busy  = false;
+	p->id    = nni_pipe_id(npipe);
+
+	*pp = p;
 	return (0);
 }
 
@@ -161,8 +333,6 @@ resp0_pipe_start(void *arg)
 	resp0_sock *s = p->psock;
 	int         rv;
 
-	p->id = nni_pipe_id(p->npipe);
-
 	nni_mtx_lock(&s->mtx);
 	rv = nni_idhash_insert(s->pipes, p->id, p);
 	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
@@ -171,8 +341,6 @@ resp0_pipe_start(void *arg)
 	}
 
 	nni_pipe_recv(p->npipe, p->aio_recv);
-	nni_msgq_aio_get(p->sendq, p->aio_getq);
-
 	return (rv);
 }
 
@@ -181,139 +349,179 @@ resp0_pipe_stop(void *arg)
 {
 	resp0_pipe *p = arg;
 	resp0_sock *s = p->psock;
+	resp0_ctx * ctx;
+
+	nni_mtx_lock(&s->mtx);
+	while ((ctx = nni_list_first(&p->sendq)) != NULL) {
+		nni_aio *aio;
+		nni_msg *msg;
+		nni_list_remove(&p->sendq, ctx);
+		aio       = ctx->saio;
+		ctx->saio = NULL;
+		msg       = nni_aio_get_msg(aio);
+		nni_aio_set_msg(aio, NULL);
+		nni_aio_finish(aio, 0, nni_msg_len(msg));
+		nni_msg_free(msg);
+	}
+	if (p->id == s->ctx->pipe_id) {
+		// Make sure user space knows they can send a message to us,
+		// which we will happily discard.
+		nni_pollable_raise(s->sendable);
+	}
+	nni_idhash_remove(s->pipes, p->id);
+	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
 
-	nni_msgq_close(p->sendq);
-	nni_aio_stop(p->aio_putq);
-	nni_aio_stop(p->aio_getq);
 	nni_aio_stop(p->aio_send);
 	nni_aio_stop(p->aio_recv);
-
-	if (p->id != 0) {
-		nni_mtx_lock(&s->mtx);
-		nni_idhash_remove(s->pipes, p->id);
-		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
-		p->id = 0;
-	}
 }
 
-// resp0_sock_send watches for messages from the upper write queue,
-// extracts the destination pipe, and forwards it to the appropriate
-// destination pipe via a separate queue.  This prevents a single bad
-// or slow pipe from gumming up the works for the entire socket.s
-
-void
-resp0_sock_getq_cb(void *arg)
+static void
+resp0_pipe_send_cb(void *arg)
 {
-	resp0_sock *s = arg;
+	resp0_pipe *p = arg;
+	resp0_sock *s = p->psock;
+	resp0_ctx * ctx;
+	nni_aio *   aio;
 	nni_msg *   msg;
-	uint32_t    id;
-	resp0_pipe *p;
-	int         rv;
+	size_t      len;
 
-	if (nni_aio_result(s->aio_getq) != 0) {
+	nni_mtx_lock(&s->mtx);
+	p->busy = false;
+	if (nni_aio_result(p->aio_send) != 0) {
+		nni_msg_free(nni_aio_get_msg(p->aio_send));
+		nni_aio_set_msg(p->aio_send, NULL);
+		nni_pipe_stop(p->npipe);
+		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
 		return;
 	}
-	msg = nni_aio_get_msg(s->aio_getq);
-	nni_aio_set_msg(s->aio_getq, NULL);
-
-	// We yank the outgoing pipe id from the header
-	if (nni_msg_header_len(msg) < 4) {
-		nni_msg_free(msg);
-		// We can't really close down the socket, so just keep going.
-		nni_msgq_aio_get(s->uwq, s->aio_getq);
+	if ((ctx = nni_list_first(&p->sendq)) == NULL) {
+		// Nothing else to send.
+		if (p->id == s->ctx->pipe_id) {
+			// Mark us ready for the other side to send!
+			nni_pollable_raise(s->sendable);
+		}
+		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
 		return;
 	}
-	id = nni_msg_header_trim_u32(msg);
 
-	nni_mtx_lock(&s->mtx);
-	if ((rv = nni_idhash_find(s->pipes, id, (void **) &p)) != 0) {
-		// Destination pipe not present.
-		nni_msg_free(msg);
-	} else {
-		// Non-blocking put.
-		if (nni_msgq_tryput(p->sendq, msg) != 0) {
-			nni_msg_free(msg);
-		}
-	}
-	nni_msgq_aio_get(s->uwq, s->aio_getq);
+	nni_list_remove(&p->sendq, ctx);
+	aio        = ctx->saio;
+	ctx->saio  = NULL;
+	ctx->spipe = NULL;
+	p->busy    = true;
+	msg        = nni_aio_get_msg(aio);
+	len        = nni_msg_len(msg);
+	nni_aio_set_msg(aio, NULL);
+	nni_aio_set_msg(p->aio_send, msg);
+	nni_pipe_send(p->npipe, p->aio_send);
+
 	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+
+	nni_aio_finish_synch(aio, 0, len);
 }
 
-void
-resp0_getq_cb(void *arg)
+static void
+resp0_cancel_recv(nni_aio *aio, int rv)
 {
-	resp0_pipe *p = arg;
+	resp0_ctx * ctx = nni_aio_get_prov_data(aio);
+	resp0_sock *s   = ctx->sock;
 
-	if (nni_aio_result(p->aio_getq) != 0) {
-		nni_pipe_stop(p->npipe);
-		return;
+	nni_mtx_lock(&s->mtx);
+	if (ctx->raio == aio) {
+		nni_list_remove(&s->recvq, ctx);
+		ctx->raio = NULL;
+		nni_aio_finish_error(aio, rv);
 	}
-
-	nni_aio_set_msg(p->aio_send, nni_aio_get_msg(p->aio_getq));
-	nni_aio_set_msg(p->aio_getq, NULL);
-
-	nni_pipe_send(p->npipe, p->aio_send);
+	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
 }
 
-void
-resp0_send_cb(void *arg)
+static void
+resp0_ctx_recv(void *arg, nni_aio *aio)
 {
-	resp0_pipe *p = arg;
+	resp0_ctx * ctx = arg;
+	resp0_sock *s   = ctx->sock;
+	resp0_pipe *p;
+	size_t      len;
+	nni_msg *   msg;
 
-	if (nni_aio_result(p->aio_send) != 0) {
-		nni_msg_free(nni_aio_get_msg(p->aio_send));
-		nni_aio_set_msg(p->aio_send, NULL);
-		nni_pipe_stop(p->npipe);
+	if (nni_aio_begin(aio) != 0) {
+		return;
+	}
+	nni_mtx_lock(&s->mtx);
+	if ((p = nni_list_first(&s->recvpipes)) == NULL) {
+		int rv;
+		rv = nni_aio_schedule_verify(aio, resp0_cancel_recv, ctx);
+		if (rv != 0) {
+			nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+			nni_aio_finish_error(aio, rv);
+			return;
+		}
+		ctx->raio = aio;
+		nni_list_append(&s->recvq, ctx);
+		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
 		return;
 	}
+	msg = nni_aio_get_msg(p->aio_recv);
+	nni_aio_set_msg(p->aio_recv, NULL);
+	nni_list_remove(&s->recvpipes, p);
+	if (nni_list_empty(&s->recvpipes)) {
+		nni_pollable_clear(s->recvable);
+	}
+	nni_pipe_recv(p->npipe, p->aio_recv);
 
-	nni_msgq_aio_get(p->sendq, p->aio_getq);
+	len = nni_msg_header_len(msg);
+	memcpy(ctx->btrace, nni_msg_header(msg), len);
+	ctx->btrace_len = len;
+	ctx->pipe_id    = p->id;
+	if (ctx == s->ctx) {
+		nni_pollable_raise(s->sendable);
+	}
+	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+
+	nni_msg_header_clear(msg);
+	nni_aio_set_msg(aio, msg);
+	nni_aio_finish(aio, 0, nni_msg_len(msg));
 }
 
 static void
-resp0_recv_cb(void *arg)
+resp0_pipe_recv_cb(void *arg)
 {
-	resp0_pipe *p   = arg;
-	resp0_sock *s   = p->psock;
-	nni_msgq *  urq = s->urq;
+	resp0_pipe *p = arg;
+	resp0_sock *s = p->psock;
+	resp0_ctx * ctx;
 	nni_msg *   msg;
+	nni_aio *   aio;
 	int         hops;
-	int         rv;
+	size_t      len;
 
 	if (nni_aio_result(p->aio_recv) != 0) {
-		goto error;
+		nni_pipe_stop(p->npipe);
+		return;
 	}
 
 	msg = nni_aio_get_msg(p->aio_recv);
-	nni_aio_set_msg(p->aio_recv, NULL);
 	nni_msg_set_pipe(msg, p->id);
 
-	// Store the pipe id in the header, first thing.
-	if (nni_msg_header_append_u32(msg, p->id) != 0) {
-		nni_msg_free(msg);
-		goto error;
-	}
-
 	// Move backtrace from body to header
-	hops = 0;
+	hops = 1;
 	for (;;) {
-		int      end = 0;
+		bool     end = 0;
 		uint8_t *body;
 
-		if (hops >= s->ttl) {
-			nni_msg_free(msg);
-			goto error;
+		if (hops > s->ttl) {
+			goto drop;
 		}
+		hops++;
 		if (nni_msg_len(msg) < 4) {
+			// Peer is speaking garbage, kick it.
 			nni_msg_free(msg);
-			goto error;
+			nni_pipe_stop(p->npipe);
+			return;
 		}
 		body = nni_msg_body(msg);
-		end  = (body[0] & 0x80) ? 1 : 0;
-		rv   = nni_msg_header_append(msg, body, 4);
-		if (rv != 0) {
-			nni_msg_free(msg);
-			goto error;
+		end  = ((body[0] & 0x80) != 0);
+		if (nni_msg_header_append(msg, body, 4) != 0) {
+			goto drop;
 		}
 		nni_msg_trim(msg, 4);
 		if (end) {
@@ -321,26 +529,41 @@ resp0_recv_cb(void *arg)
 		}
 	}
 
-	// Now send it up.
-	nni_aio_set_msg(p->aio_putq, msg);
-	nni_msgq_aio_put(urq, p->aio_putq);
-	return;
+	len = nni_msg_header_len(msg);
 
-error:
-	nni_pipe_stop(p->npipe);
-}
+	nni_mtx_lock(&s->mtx);
+	if ((ctx = nni_list_first(&s->recvq)) == NULL) {
+		// No one blocked in recv, stall.
+		nni_list_append(&s->recvpipes, p);
+		nni_pollable_raise(s->recvable);
+		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+		return;
+	}
 
-static void
-resp0_putq_cb(void *arg)
-{
-	resp0_pipe *p = arg;
+	nni_list_remove(&s->recvq, ctx);
+	aio       = ctx->raio;
+	ctx->raio = NULL;
+	nni_aio_set_msg(p->aio_recv, NULL);
 
-	if (nni_aio_result(p->aio_putq) != 0) {
-		nni_msg_free(nni_aio_get_msg(p->aio_putq));
-		nni_aio_set_msg(p->aio_putq, NULL);
-		nni_pipe_stop(p->npipe);
+	// Start the next receive.
+	nni_pipe_recv(p->npipe, p->aio_recv);
+
+	ctx->btrace_len = len;
+	memcpy(ctx->btrace, nni_msg_header(msg), len);
+	nni_msg_header_clear(msg);
+	ctx->pipe_id = p->id;
+
+	if ((ctx == s->ctx) && (!p->busy)) {
+		nni_pollable_raise(s->sendable);
 	}
+	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
+
+	nni_aio_set_msg(aio, msg);
+	nni_aio_finish_synch(aio, 0, nni_msg_len(msg));
+	return;
 
+drop:
+	nni_msg_free(msg);
 	nni_pipe_recv(p->npipe, p->aio_recv);
 }
 
@@ -358,76 +581,38 @@ resp0_sock_getopt_maxttl(void *arg, void *buf, size_t *szp, int typ)
 	return (nni_copyout_int(s->ttl, buf, szp, typ));
 }
 
-static void
-resp0_sock_send_raw(void *arg, nni_aio *aio)
+static int
+resp0_sock_getopt_sendfd(void *arg, void *buf, size_t *szp, int typ)
 {
 	resp0_sock *s = arg;
+	int         rv;
+	int         fd;
 
-	nni_msgq_aio_put(s->uwq, aio);
+	if ((rv = nni_pollable_getfd(s->sendable, &fd)) != 0) {
+		return (rv);
+	}
+	return (nni_copyout_int(fd, buf, szp, typ));
 }
 
-static void
-resp0_sock_send(void *arg, nni_aio *aio)
+static int
+resp0_sock_getopt_recvfd(void *arg, void *buf, size_t *szp, int typ)
 {
 	resp0_sock *s = arg;
-	nni_msg *   msg;
 	int         rv;
+	int         fd;
 
-	nni_mtx_lock(&s->mtx);
-
-	msg = nni_aio_get_msg(aio);
-
-	// If we have a stored backtrace, append it to the header...
-	// if we don't have a backtrace, discard the message.
-	if (s->btrace == NULL) {
-		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
-		nni_aio_finish_error(aio, NNG_ESTATE);
-		return;
-	}
-
-	// drop anything else in the header...
-	nni_msg_header_clear(msg);
-
-	if ((rv = nni_msg_header_append(msg, s->btrace, s->btrace_len)) != 0) {
-		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
-		nni_aio_finish_error(aio, rv);
-		return;
+	if ((rv = nni_pollable_getfd(s->recvable, &fd)) != 0) {
+		return (rv);
 	}
-
-	nni_free(s->btrace, s->btrace_len);
-	s->btrace     = NULL;
-	s->btrace_len = 0;
-
-	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
-	nni_msgq_aio_put(s->uwq, aio);
+	return (nni_copyout_int(fd, buf, szp, typ));
 }
 
-static nni_msg *
-resp0_sock_filter(void *arg, nni_msg *msg)
+static void
+resp0_sock_send(void *arg, nni_aio *aio)
 {
 	resp0_sock *s = arg;
-	char *      header;
-	size_t      len;
-
-	nni_mtx_lock(&s->mtx);
 
-	len    = nni_msg_header_len(msg);
-	header = nni_msg_header(msg);
-	if (s->btrace != NULL) {
-		nni_free(s->btrace, s->btrace_len);
-		s->btrace     = NULL;
-		s->btrace_len = 0;
-	}
-	if ((s->btrace = nni_alloc(len)) == NULL) {
-		nni_mtx_unlock(&s->mtx);
-		nni_msg_free(msg);
-		return (NULL);
-	}
-	s->btrace_len = len;
-	memcpy(s->btrace, header, len);
-	nni_msg_header_clear(msg);
-	nni_mtx_unlock(&s->mtx);
-	return (msg);
+	resp0_ctx_send(s->ctx, aio);
 }
 
 static void
@@ -435,7 +620,7 @@ resp0_sock_recv(void *arg, nni_aio *aio)
 {
 	resp0_sock *s = arg;
 
-	nni_msgq_aio_get(s->urq, aio);
+	resp0_ctx_recv(s->ctx, aio);
 }
 
 static nni_proto_pipe_ops resp0_pipe_ops = {
@@ -445,6 +630,13 @@ static nni_proto_pipe_ops resp0_pipe_ops = {
 	.pipe_stop  = resp0_pipe_stop,
 };
 
+static nni_proto_ctx_ops resp0_ctx_ops = {
+	.ctx_init = resp0_ctx_init,
+	.ctx_fini = resp0_ctx_fini,
+	.ctx_send = resp0_ctx_send,
+	.ctx_recv = resp0_ctx_recv,
+};
+
 static nni_proto_sock_option resp0_sock_options[] = {
 	{
 	    .pso_name   = NNG_OPT_MAXTTL,
@@ -452,6 +644,18 @@ static nni_proto_sock_option resp0_sock_options[] = {
 	    .pso_getopt = resp0_sock_getopt_maxttl,
 	    .pso_setopt = resp0_sock_setopt_maxttl,
 	},
+	{
+	    .pso_name   = NNG_OPT_RECVFD,
+	    .pso_type   = NNI_TYPE_INT32,
+	    .pso_getopt = resp0_sock_getopt_recvfd,
+	    .pso_setopt = NULL,
+	},
+	{
+	    .pso_name   = NNG_OPT_SENDFD,
+	    .pso_type   = NNI_TYPE_INT32,
+	    .pso_getopt = resp0_sock_getopt_sendfd,
+	    .pso_setopt = NULL,
+	},
 	// terminate list
 	{
 	    .pso_name = NULL,
@@ -463,39 +667,19 @@ static nni_proto_sock_ops resp0_sock_ops = {
 	.sock_fini    = resp0_sock_fini,
 	.sock_open    = resp0_sock_open,
 	.sock_close   = resp0_sock_close,
-	.sock_filter  = resp0_sock_filter,
 	.sock_send    = resp0_sock_send,
 	.sock_recv    = resp0_sock_recv,
 	.sock_options = resp0_sock_options,
 };
 
-static nni_proto_sock_ops resp0_sock_ops_raw = {
-	.sock_init    = resp0_sock_init,
-	.sock_fini    = resp0_sock_fini,
-	.sock_open    = resp0_sock_open,
-	.sock_close   = resp0_sock_close,
-	.sock_filter  = NULL, // no filter for raw
-	.sock_send    = resp0_sock_send_raw,
-	.sock_recv    = resp0_sock_recv,
-	.sock_options = resp0_sock_options,
-};
-
 static nni_proto resp0_proto = {
 	.proto_version  = NNI_PROTOCOL_VERSION,
 	.proto_self     = { NNI_PROTO_RESPONDENT_V0, "respondent" },
 	.proto_peer     = { NNI_PROTO_SURVEYOR_V0, "surveyor" },
-	.proto_flags    = NNI_PROTO_FLAG_SNDRCV,
+	.proto_flags    = NNI_PROTO_FLAG_SNDRCV | NNI_PROTO_FLAG_NOMSGQ,
 	.proto_sock_ops = &resp0_sock_ops,
 	.proto_pipe_ops = &resp0_pipe_ops,
-};
-
-static nni_proto resp0_proto_raw = {
-	.proto_version  = NNI_PROTOCOL_VERSION,
-	.proto_self     = { NNI_PROTO_RESPONDENT_V0, "respondent" },
-	.proto_peer     = { NNI_PROTO_SURVEYOR_V0, "surveyor" },
-	.proto_flags    = NNI_PROTO_FLAG_SNDRCV | NNI_PROTO_FLAG_RAW,
-	.proto_sock_ops = &resp0_sock_ops_raw,
-	.proto_pipe_ops = &resp0_pipe_ops,
+	.proto_ctx_ops  = &resp0_ctx_ops,
 };
 
 int
@@ -503,9 +687,3 @@ nng_respondent0_open(nng_socket *sidp)
 {
 	return (nni_proto_open(sidp, &resp0_proto));
 }
-
-int
-nng_respondent0_open_raw(nng_socket *sidp)
-{
-	return (nni_proto_open(sidp, &resp0_proto_raw));
-}